HubSpot und Salesforce
Bald verfügbar
Was sie tun
Beide brauchen einen Tarif mit den CRM-Apps (siehe die Preisseite) und einen Admin, der sie unter Einstellungen → Integrationen verbindet. HubSpot fragt nach diesen Berechtigungen: oauth, crm.objects.contacts.read, crm.objects.contacts.write, timeline. Salesforce fragt nach: api, refresh_token. Eine Salesforce-Testumgebung verbindet sich über test.salesforce.com. Tokens werden verschlüsselt gespeichert, vor Ablauf erneuert und nie angezeigt.
- HubSpot: Ein Kontakt wird angelegt oder aktualisiert, wenn die E-Mail-Adresse schon bekannt ist.
- Salesforce: Ein Lead, oder auf Wunsch ein Kontakt, wird mit der Lead-Quelle Dotwick angelegt, und mit einem Datensatzinhaber, wenn Sie einen angeben.
Was einen Datensatz anlegt
Eine Karte in den Kontakten zu speichern ist kein Lead. Die Person speichert Ihren Kollegen oder Ihre Kollegin auf dem eigenen Smartphone, über sie ist also nichts bekannt. Das Kontaktformular ist der Weg, auf dem die Daten einer besuchenden Person in Ihr CRM gelangen.
- Eine Antwort auf einen Formular-Code oder auf einen Formularblock einer Landingpage.
- Ein Visitenkarten-Kontakt: Jemand hat das Formular auf einer Karte ausgefüllt und den Einwilligungstext angehakt.
Felder zuordnen
Wählen Sie, welcher Dotwick-Wert welche Eigenschaft oder welches Feld füllt, bis zu 30 Paare. Diese Werte können Sie senden: email, firstName, lastName, fullName, phone, company, title, note, codeName, codeShortUrl, cardHolderName, cardHolderEmail, country, submittedAt. Ein eigenes Salesforce-Feld schreiben Sie mit seinem API-Namen, etwa Source_Code__c.
Scans in der Zeitleiste
Ein Scan erreicht einen Datensatz nur, wenn sein Code mit diesem Datensatz verknüpft ist, etwa ein personalisierter Code in einem Mailing, oder wenn der Scan den Lead ausgelöst hat. HubSpot zeigt ihn als Zeitleisten-Ereignis, Salesforce als erledigte Aufgabe. Anonyme Scans werden nie gesendet.
Wenn etwas fehlschlägt
Jeder Aufruf wird bis zu 5-mal versucht, und jeder Versuch steht 30 Tage lang unter Einstellungen → Integrationen. Lehnt das CRM eine Erneuerung ab, zeigt die Verbindung einen Fehler, und Ihre Admins erhalten eine E-Mail.