HubSpot e Salesforce
Em breve
O que faz
Os dois exigem um plano com apps de CRM (veja a página de preços) e um administrador que os conecte em Settings → Integrations. O HubSpot pede estas permissões: oauth, crm.objects.contacts.read, crm.objects.contacts.write, timeline. O Salesforce pede: api, refresh_token. Um ambiente de teste do Salesforce conecta por test.salesforce.com. Os tokens são guardados criptografados, renovados antes de expirar e nunca mostrados.
- HubSpot: um contato é criado, ou atualizado quando o e-mail já é conhecido.
- Salesforce: um lead, ou um contato se você preferir, é criado com a origem do lead definida como Dotwick e um proprietário se você indicar um.
O que cria um registro
Salvar um cartão nos contatos não é um lead. O visitante salva o seu colega no próprio celular, então nada se sabe sobre o visitante. O formulário de leads é como os dados de um visitante chegam ao seu CRM.
- Uma resposta a um código de formulário ou a um bloco de formulário em uma página de destino.
- Um lead de cartão de visita: alguém preencheu o formulário de leads em um cartão e marcou a linha de consentimento.
Mapeie os campos
Escolha qual valor da Dotwick preenche qual propriedade ou campo, até 30 pares. Os valores que você pode enviar são: email, firstName, lastName, fullName, phone, company, title, note, codeName, codeShortUrl, cardHolderName, cardHolderEmail, country, submittedAt. Um campo personalizado do Salesforce é escrito com o nome de API, como Source_Code__c.
Escaneamentos na linha do tempo
Um escaneamento só chega a um registro quando o código dele está ligado a esse registro, por exemplo um código personalizado em um e-mail marketing, ou quando o escaneamento gerou o lead. O HubSpot o mostra como evento da linha do tempo e o Salesforce como tarefa concluída. Escaneamentos anônimos nunca são enviados.
Se algo falhar
Cada chamada é tentada até 5 vezes, e cada tentativa fica listada em Settings → Integrations por 30 dias. Se o CRM recusar uma renovação, a conexão mostra um erro e os seus administradores recebem um e-mail.