HubSpot y Salesforce

Qué hace

Las dos requieren un plan con las apps de CRM (mira la página de precios) y un administrador que las conecte en Ajustes → Integraciones. HubSpot pide estos permisos: oauth, crm.objects.contacts.read, crm.objects.contacts.write, timeline. Salesforce pide: api, refresh_token. Un entorno de pruebas de Salesforce se conecta mediante test.salesforce.com. Los tokens se guardan cifrados, se renuevan antes de caducar y nunca se muestran.

• HubSpot: se crea un contacto, o se actualiza si el correo ya se conoce.
• Salesforce: se crea un lead, o un contacto si lo prefieres, con el origen del lead puesto en Dotwick y un propietario si indicas uno.

Qué crea un registro

Guardar una tarjeta en los contactos no es un lead. La persona guarda a tu compañero en su propio móvil, así que no se sabe nada de ella. El formulario de contacto es la vía por la que los datos de un visitante llegan a tu CRM.

• Una respuesta a un código de formulario, o a un bloque de formulario de una página de aterrizaje.
• Un contacto de tarjeta de visita: alguien rellenó el formulario de la tarjeta y marcó el aviso de consentimiento.

Asigna los campos

Elige qué valor de Dotwick rellena qué propiedad o campo, hasta 30 pares. Los valores que puedes enviar son: email, firstName, lastName, fullName, phone, company, title, note, codeName, codeShortUrl, cardHolderName, cardHolderEmail, country, submittedAt. Un campo personalizado de Salesforce se escribe con su nombre de API, como Source_Code__c.

Escaneos en la cronología

Un escaneo llega a un registro solo cuando su código está vinculado a ese registro, por ejemplo un código personalizado en un envío postal, o cuando el escaneo generó el lead. HubSpot lo muestra como un evento de cronología y Salesforce como una tarea completada. Los escaneos anónimos nunca se envían.

Si algo falla

Cada llamada se intenta hasta 5 veces, y cada intento se lista en Ajustes → Integraciones durante 30 días. Si el CRM rechaza una renovación, la conexión muestra un error y tus administradores reciben un correo.