HubSpot e Salesforce
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Cosa fa
Entrambi richiedono un piano con le app CRM (vedi la pagina dei prezzi) e un amministratore che li colleghi in Settings → Integrations. HubSpot chiede questi permessi: oauth, crm.objects.contacts.read, crm.objects.contacts.write, timeline. Salesforce chiede: api, refresh_token. Un ambiente di test Salesforce si collega tramite test.salesforce.com. I token sono conservati cifrati, aggiornati prima della scadenza e mai mostrati.
- HubSpot: viene creato un contatto, o aggiornato se l’indirizzo e-mail è già noto.
- Salesforce: viene creato un lead, o un contatto se preferisci, con l’origine lead impostata su Dotwick e un proprietario se ne indichi uno.
Cosa crea un record
Salvare un biglietto nei contatti non è un lead. Il visitatore salva il tuo collega sul proprio telefono, quindi non si sa nulla del visitatore. Il modulo lead è il modo in cui i dati di un visitatore arrivano al tuo CRM.
- Una risposta a un codice modulo o a un blocco modulo di una landing page.
- Un lead da biglietto da visita: qualcuno ha compilato il modulo lead su un biglietto e ha spuntato la riga di consenso.
Associa i campi
Scegli quale valore di Dotwick riempie quale proprietà o campo, fino a 30 coppie. I valori che puoi inviare sono: email, firstName, lastName, fullName, phone, company, title, note, codeName, codeShortUrl, cardHolderName, cardHolderEmail, country, submittedAt. Un campo personalizzato di Salesforce si scrive con il suo nome API, come Source_Code__c.
Le scansioni nella cronologia
Una scansione arriva a un record solo quando il suo codice è legato a quel record, per esempio un codice personalizzato in una mailing, o quando la scansione ha prodotto il lead. HubSpot la mostra come evento della cronologia e Salesforce come attività completata. Le scansioni anonime non vengono mai inviate.
Se qualcosa fallisce
Ogni chiamata viene tentata fino a 5 volte, e ogni tentativo è elencato in Settings → Integrations per 30 giorni. Se il CRM rifiuta un rinnovo, la connessione mostra un errore e i tuoi amministratori ricevono un’e-mail.