HubSpot en Salesforce
Binnenkort
Wat het doet
Beide vereisen een abonnement met CRM-apps (zie de prijzenpagina) en een beheerder die ze koppelt onder Settings → Integrations. HubSpot vraagt deze rechten: oauth, crm.objects.contacts.read, crm.objects.contacts.write, timeline. Salesforce vraagt: api, refresh_token. Een Salesforce-testomgeving koppelt via test.salesforce.com. Tokens worden versleuteld opgeslagen, ververst voordat ze verlopen en nooit getoond.
- HubSpot: een contact wordt aangemaakt, of bijgewerkt als het e-mailadres al bekend is.
- Salesforce: een lead, of een contact als je dat kiest, wordt aangemaakt met als leadbron Dotwick en een eigenaar als je er een noemt.
Wat een record aanmaakt
Een kaartje opslaan in contacten is geen lead. De bezoeker slaat je collega op in zijn eigen telefoon, dus er is niets over de bezoeker bekend. Het leadformulier is hoe de gegevens van een bezoeker in je CRM komen.
- Een antwoord op een formuliercode, of op een formulierblok op een landingspagina.
- Een lead van een visitekaartje: iemand vulde het leadformulier op een kaartje in en vinkte de toestemmingsregel aan.
Wijs de velden toe
Kies welke Dotwick-waarde welke eigenschap of welk veld vult, tot 30 paren. De waarden die je kunt sturen zijn: email, firstName, lastName, fullName, phone, company, title, note, codeName, codeShortUrl, cardHolderName, cardHolderEmail, country, submittedAt. Een aangepast Salesforce-veld schrijf je met zijn API-naam, zoals Source_Code__c.
Scans op de tijdlijn
Een scan bereikt een record alleen als zijn code aan dat record is gekoppeld, bijvoorbeeld een gepersonaliseerde code in een mailing, of als de scan de lead opleverde. HubSpot toont hem als tijdlijngebeurtenis en Salesforce als voltooide taak. Anonieme scans worden nooit verstuurd.
Als er iets misgaat
Elke aanroep wordt tot 5 keer geprobeerd, en elke poging staat 30 dagen onder Settings → Integrations. Weigert het CRM een verversing, dan toont de koppeling een fout en krijgen je beheerders één e-mail.