HubSpot i Salesforce
Wkrótce
Co robi
Oba wymagają planu z aplikacjami CRM (patrz strona z cennikiem) i administratora, który połączy je w Settings → Integrations. HubSpot prosi o te uprawnienia: oauth, crm.objects.contacts.read, crm.objects.contacts.write, timeline. Salesforce prosi o: api, refresh_token. Środowisko testowe Salesforce łączy się przez test.salesforce.com. Tokeny są przechowywane w postaci zaszyfrowanej, odświeżane przed wygaśnięciem i nigdy nie są pokazywane.
- HubSpot: kontakt jest tworzony lub aktualizowany, gdy adres e-mail jest już znany.
- Salesforce: tworzony jest lead lub, jeśli wybierzesz, kontakt, ze źródłem leada ustawionym na Dotwick i właścicielem, jeśli go wskażesz.
Co tworzy rekord
Zapisanie wizytówki w kontaktach nie jest leadem. Odwiedzający zapisuje osobę z Twojego zespołu w swoim telefonie, więc nic nie wiadomo o odwiedzającym. Formularz leada to sposób, w jaki dane odwiedzającego trafiają do Twojego CRM.
- Odpowiedź na kod formularza albo na blok formularza na stronie docelowej.
- Lead z wizytówki: ktoś wypełnił formularz leada na wizytówce i zaznaczył wiersz zgody.
Przypisz pola
Wybierz, która wartość z Dotwick wypełnia którą właściwość lub pole, do 30 par. Wartości, które możesz wysłać: email, firstName, lastName, fullName, phone, company, title, note, codeName, codeShortUrl, cardHolderName, cardHolderEmail, country, submittedAt. Własne pole Salesforce zapisuje się jego nazwą API, np. Source_Code__c.
Skany na osi czasu
Skan trafia do rekordu tylko wtedy, gdy jego kod jest powiązany z tym rekordem, na przykład spersonalizowany kod w mailingu, albo gdy skan wygenerował leada. HubSpot pokazuje go jako zdarzenie na osi czasu, a Salesforce jako zakończone zadanie. Anonimowe skany nigdy nie są wysyłane.
Gdy coś zawiedzie
Każde wywołanie jest próbowane do 5 razy, a każda próba jest widoczna w Settings → Integrations przez 30 dni. Jeśli CRM odrzuci odświeżenie, połączenie pokazuje błąd, a Twoi administratorzy dostają jeden e-mail.