HubSpot et Salesforce
Bientôt disponible
Ce qu’elles font
Les deux exigent une offre avec les applications CRM (voir la page des tarifs) et un administrateur pour les connecter sous Réglages → Intégrations. HubSpot demande ces autorisations : oauth, crm.objects.contacts.read, crm.objects.contacts.write, timeline. Salesforce demande : api, refresh_token. Un environnement de test Salesforce se connecte via test.salesforce.com. Les jetons sont stockés chiffrés, renouvelés avant leur expiration et jamais affichés.
- HubSpot : un contact est créé, ou mis à jour si l’adresse e-mail est déjà connue.
- Salesforce : un prospect, ou un contact si vous le préférez, est créé avec la source du prospect fixée à Dotwick et un propriétaire si vous en nommez un.
Ce qui crée une fiche
Enregistrer une carte dans les contacts n’est pas un prospect. La personne enregistre votre collègue sur son propre téléphone : on ne sait donc rien d’elle. Le formulaire de contact est la voie par laquelle les coordonnées d’un visiteur arrivent dans votre CRM.
- Une réponse à un code de formulaire, ou à un bloc de formulaire d’une page d’atterrissage.
- Un contact de carte de visite : quelqu’un a rempli le formulaire d’une carte et coché la mention de consentement.
Associez les champs
Choisissez quelle valeur de Dotwick remplit quelle propriété ou quel champ, jusqu’à 30 paires. Les valeurs que vous pouvez envoyer sont : email, firstName, lastName, fullName, phone, company, title, note, codeName, codeShortUrl, cardHolderName, cardHolderEmail, country, submittedAt. Un champ personnalisé de Salesforce s’écrit avec son nom d’API, comme Source_Code__c.
Les scans dans la chronologie
Un scan n’atteint une fiche que si son code est lié à cette fiche, par exemple un code personnalisé dans un publipostage, ou si le scan a produit le prospect. HubSpot l’affiche comme un événement de chronologie, Salesforce comme une tâche terminée. Les scans anonymes ne sont jamais envoyés.
En cas d’échec
Chaque appel est tenté jusqu’à 5 fois, et chaque tentative est listée sous Réglages → Intégrations pendant 30 jours. Si le CRM refuse un renouvellement, la connexion affiche une erreur et vos administrateurs reçoivent un e-mail.