Integracje
Twoje narzędzia dostają skany.
Wysyłaj alerty o skanach i cotygodniowe podsumowanie do Slacka, twórz kody komendą ukośnikową, zamieniaj odpowiedzi z formularzy i leady z wizytówek w rekordy HubSpot lub Salesforce i zobacz przychody Shopify według kodu. Zapier i Make nadal obsługują całą resztę.
- 01
Połącz w Ustawieniach
Zaloguj się do drugiej aplikacji i zatwierdź, co Dotwick może robić. Tokeny są szyfrowane i nigdy więcej nie są pokazywane.
- 02
Wybierz, co przepływa
Wybierz kanały Slacka dla swoich reguł alertów, przypisz pola formularzy i wizytówek do właściwości w Twoim CRM albo wybierz sklep Shopify, którego zamówienia mają być odczytywane.
- 03
Pracuj tam, gdzie jesteś
Wpisz /dotwick w Slacku, aby utworzyć kod lub sprawdzić, jak mu idzie. Nowe leady pojawiają się w Twoim CRM ze źródłem ustawionym na Dotwick.
- 04
Zachowaj kontrolę
Każde wywołanie jest zapisywane w logu wraz z wynikiem przez 30 dni. Odłącz aplikację w dowolnej chwili, a jej tokeny zostaną usunięte.
Co robi każda z nich
- Slack: alerty o skanach na kanale, cotygodniowe podsumowanie oraz /dotwick create, stats i help.
- HubSpot: kontakt jest tworzony lub aktualizowany po e-mailu z odpowiedzi z formularza albo z leada z wizytówki.
- Salesforce: lead lub kontakt ze źródłem ustawionym na Dotwick, w produkcji lub w środowisku testowym.
- Skan trafia do rekordu CRM tylko wtedy, gdy kod jest powiązany z tym rekordem albo skan wygenerował leada. Anonimowe skany nigdy nie są wysyłane.
- Shopify: zamówienia i zwroty według kodu, tylko do odczytu. Klienci, adresy i pozycje zamówień nigdy nie są odczytywane.
Tylko to, czego wymaga zadanie
Slack dostaje tekst alertu i krótki link, a nie rekordy skanów. CRM dostaje kontakt, który ktoś zgodził się udostępnić, oraz wpis na osi czasu dla skanu tylko wtedy, gdy należy on do tej osoby. Shopify przekazuje nam sumę zamówienia, walutę, numer i stronę docelową. Nigdy nie czytamy, kto kupił.
W których planach jest
Ta tabela jest odczytywana bezpośrednio z planów, więc zawsze jest aktualna.
| Funkcja | Free | Starter | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Aplikacja Slack | — | — | tak | tak | tak |
| Aplikacje HubSpot i Salesforce | — | — | — | tak | tak |
| Przychody według kodu i aplikacja Shopify | — | — | — | tak | tak |
| Zapier i Make | — | — | tak | tak | tak |
Pytania.
- Czy te aplikacje są już dostępne?
- Wchodzą po kolei, w miarę jak kolejne marketplace zatwierdzają swoje oferty. Do tego czasu Zapier i Make obsługują te same wyzwalacze.
- Czy każdy w Slacku może tworzyć kody?
- Tylko osoby, które najpierw połączą swoje konto Dotwick. Polecenie działa z rolą tego członka, więc przeglądający niczego nie utworzy.
- Co dostaje mój CRM?
- Kontakt lub lead z odpowiedzi w formularzu albo z wizytówki, przypisany do wybranych przez Ciebie pól, oraz wpis na osi czasu dla skanu należącego do tego kontaktu. Nic poza tym.
- Czy Shopify widzi moich klientów?
- Nie. Aplikacja odczytuje sumy zamówień, waluty, numery i stronę docelową oraz odpowiada na żądania prywatności Shopify, potwierdzając, że nie przechowuje danych klientów.